おすすめSFAツール

SFAとは、一般的に営業支援システムと呼ばれており、営業部門の行動をデータベースとして管理し、売上向上へと結びつけることを目的としています。

SFAは通信インフラの確立と共に市場を広げており、多くの企業がSFAを導入しています。

今回はその中でも、筆者がおすすめするツールを３つご紹介いたします。

 

「Salesforce Sales Cloud」

「Salesforce Sales Cloud」は、株式会社セールスフォース・ドットコムが提供するSFAのツールです。

Salesforceは世界で15万社以上が導入しており、グローバルに使用されているツールです。

 

特徴

・クラウド上にデータを保管することが可能。

・効率化に必要な機能がひとつにまとまっているため、複数のツールを導入する必要がない。

・「Einstein」というAIを搭載。これによって、これまでの活動状況やその活動によって蓄積された顧客データ等を自動で最適化してくれます。

 

膨大な顧客や案件のデータから必要な情報を自動で抽出・分析することにより、業務の手間を省くことができます。

営業計画書の作成等、付随する業務に追われて、肝心の営業で実力を発揮できなくなるケースは少なくありません。

「Salesforce Sales Cloud」を使うことで、営業担当者は本来の業務である営業活動で実力を発揮できるようになり、業績アップが期待できます。

 

「eセールスマネージャーRemix Cloud 」

「eセールスマネージャーRemix Cloud」は日本の営業に合うように作られた純国産のSFAツールです。

 

特徴

・顧客情報を一括にまとめて管理することにより、営業活動を可視化する事が可能。

・営業スケジュールや商談の内容などをリアルタイムで共有することが可能。

・スマホで名刺を撮影するだけで顧客情報に自動反映される。

 

「eセールスマネージャーRemix Cloud」は足で得意先を回ることを前提とした日本の営業スタイルに合う作りとなっています。

 

「GeAIne」

GeAIneとはエッジテクノロジー株式会社が運営している新規開拓営業効率化ツールです。

リードに対して自動でアプローチしてくれるので人力での営業より効率的です。

テレアポより件数をこなすことができるので高いアポ獲得率が期待できることから多くの企業で導入されています。

 

特徴

・GeAIneを使う際に必要となるのは営業リストと受注（顧客）リストの2つだけ。

・顧客リストから受注確度の高いリストを自動抽出可能。

・事前に設定した文章パターンから効果が高いものを自動で選出。

 

手当たり次第に営業リストの中から連絡を取っていると労力・コストがかかりすぎてしまいます。

しかし、GeAIneを利用することによって、営業業務が格段に効率化し売上向上に繋がります。

営業リストを大量に所有しているが、そこからアポイントの獲得につなげることが難しいと感じている企業に適しています。

 

おすすめCRMツール

CRMとは、Customer Relationship Managementの略称で、一般的に顧客管理システムと呼ばれています。

SFAが商談や案件の管理をするシステムであるのに対し、CRMは顧客情報の管理に特化したシステムです。

顧客との関係性の維持を目的としており、商談や取引履歴をデータ化し、顧客のニーズを把握することができます。

 

「Microsoft Dynamics CRM」

Microsoft Dynamics CRMは、全世界で提供されています。CRMアプリケーション界で最も認知されているものといっても過言ではありません。

その使いやすさから、企業規模を問わず、幅広い業種、業態で採用されております。

 

特徴

・Microsoft製品と連携することができ、OutlookやExcel等の使い慣れたツールからの入力が可能。

・商談スケジュール等の営業活動に関わる情報は、全て自動的にMicrosoft Dynamics CRMへ取り込み可能。

・対応言語が非常に多く、4０以上の言語をサポート可能。

 

Microsoft製品との連携がシームレスなので、「Microsoft Dynamics CRM」を導入した部署とのデータのやり取りがスムーズになるでしょう。

 

「Salesforce Essentials」

「Salesforce Essentials」は前述した「Salesforce Sales Cloud」と同様、株式会社セールスフォース・ドットコムが提供するCRMツールです。

その中でも小規模企業向けソフトとして提供されています。

最大10人までの少人数企業に特化したCRMです。

 

特徴

・最大5名までの少人数企業に特化した顧客管理システム。

・単純作業を自動化することが可能です。システムが自動で判断し、内容に応じて適切な人物へ転送することもできます。

・低価格な料金ではありながら、「Salesforce Sales Cloud」の機能も利用が可能。

 

あまり予算をかけられない中小企業やスタートアップ企業に向けて作られたプランで、煩雑な設定は一切なく利用開始できます。

CRM導入によりどんな効果が出るのかを実感したい企業がトライするのにも最適です。

 

 

おすすめMAツール（マーケティングオートメーション）

MAとはマーケティングオートメーションツールと呼ばれ、顧客への対応のために必要な作業の自動化を目的としたツールです。

顧客を囲い込みやすく、優良顧客を育てることに繋がります。

 

「Pardot」

Pardot（パードット）とは、CRMの「Salesforce」と一体型で提供されているMAです。

マーケティング部門と営業部門の連携に効果的なツールです。

顧客のWebアクセス分析、Salesforce連携などを自動化することで、営業効果の最大化を実現します。

 

特徴

・株式会社セールスフォース・ドットコムの各種ツールと連携可能。SFAツールSalesForceと連携すると商談管理までカバーできることもできます。

・顧客別でリアルタイムに進捗確認が可能。リードスコア・行動履歴等が操作画面に常に表示されるため、オンタイムで適切なアプローチを実現。

・英語・日本語両方で表記可能。海外に支社がある会社の場合、全社的に活用が可能。

 

「b→dash」

「b→dash」は、フロムスクラッチ社が提供しているサービスです。

デジタルマーケティングツール業界でシェアNo.1のMAツールとして、業種・業界を問わず導入されています。

 

特徴

・「データパレット」機能により簡単な操作でデータ統合が可能。プログラミングも必要なく、直感的な操作のみでデータ管理ができます。

・膨大な顧客情報や行動履歴などをデータ統合基盤に集約・連携しておくことで、データ分析を行う際の呼び出しの時間削減可能。

 

専門的な知識がなくとも、気軽に運用できるという点がb→dashの強みです。

 

必要な営業効率化ツールの選び方のポイント

営業効率化ツールをいくつか紹介させていただきました。

それぞれに特徴があり、自社に合った営業支援ツールを選ぶことで、導入のメリットを享受できます。

本項では営業効率化ツールを選ぶ際に注視すべきポイントを３点記載いたします。

 

効率化したい営業活動が何か考えよう

SFAやCRMの種類によって力を入れている機能や特徴が異なるため、自社の目的とマッチするツールを選ぶ必要があります。

ツールの導入に当たり、まずは自社の営業活動で抱えている問題・課題を洗い出し、ツールを導入して実現したい目的を明確にしましょう。

その問題点とツールの強みを比較し、より自社にあったものを選びましょう。

目的を選ぶ際の注意点としては、「売上の向上」等の抽象的な目的ではなく、「商談の視える化」といった具体的な目的を掲げることが重要です。

目的を明確にせずに曖昧な状態で導入してしまうと、費用対効果も実感できなくなってしまいます。

 

同業や同規模の企業の実績をチェックしよう

会社の規模や業界の特性によって、そのツールがより効果を発揮するか否か変わります。

大企業向けの営業支援ツールを中小企業に取り入れても、機能を使いこなすことは難しいでしょう。

また、中小企業向けのツールと比べて価格も高い傾向にあるため、結果的にコスト面で損をすることになります。

導入後の失敗を防ぐために大切なことは、導入を検討しているツールの他社の導入実績を確認し、自社に近い企業の実績をチェックしましょう。

 

ツールのサポート体制を確認しよう

初めてSFAを導入する場合は、ベンダーのサポートなしに自社のみで定着させるのは非常に困難です。

最低でも導入時にメインユーザーとなる営業部門に対して一斉レクチャーを実施してくれることは選定条件に含める必要があります。

加えて、困った時のサポート窓口が必要です。

24時間365日体制で整っていればベストですが、自社の稼働時間の大半をカバーしているベンダーを選ぶと良いでしょう。

対応方法がメールのみなのか、電話、対面でもサポートしてもらえるのかといった部分も導入後のサポート体制として確認が必要でしょう。